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相比2014年底和2019年初🧡🧅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥿👘💝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👡🥦👚👡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍑👝👘🤍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧡👡，红利也开始滞涨👗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍💝🧡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💘🥬🍊😡🥑。近期💗，YU7大热🍎、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍄👅💋，以及AI智能化领域的追赶🍊。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💖。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转🥒🌽，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长💯🍈👢💕🍍。纯碱方面🍄，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限🥻👛🩳，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局💘👡，倒逼产能出清。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基(ji)本麵(miàn)(mian)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的(de)支持下，預計下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資(zi)金方麵，目前(qian)利率(lv)仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后續(xù)突(tu)破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月(yue)科技(ji)風格佔優的可能(neng)性較大。

2、后续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震(zhen)荡(dang)中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均(jun)存在不(bu)确定(ding)风(feng)险。