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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)(cong)目前(qian)美國對關稅的(de)態(tài)度來(lái)(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。中美“對(dui)等關稅”暫緩期截(jie)止日昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判關(guan)鍵(jiàn)(jian)期，若未能突破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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