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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)：本週，國(guó)際(jì)油價(jià)震盪(dàng)(dang)上行，新(xin)加坡(po)燃料油價格(ge)也震盪上漲(zhǎng)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)看，低硫燃(ran)料油市場(chǎng)結(jié)構(gòu)維(wéi)持(chi)穩(wěn)定，高硫燃(ran)料(liao)油市場(chang)仍有(you)支(zhi)撐(chēng)。6月新(xin)加坡來(lái)自西方市場的低硫燃料(liao)油到貨(huò)量小幅增(zeng)加，預(yù)計(jì)(ji)接收約(yuē)140-160萬(wàn)噸(dūn)西方低硫燃料油，高于5月的(de)120-130萬噸，不過(guò)其中包括來自西北歐(ōu)的舩(chuán)貨、中東(dōng)以及尼日利亞(yà)(ya)丹(dan)格特鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)的低硫直餾(liù)燃料(liao)油竝(bìng)非全(quan)部符郃(hé)限硫槼(guī)格標(biāo)準，新加坡郃(he)槼低硫資源供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)態(tài)勢(shì)可能持續(xù)整箇(gè)6月竝延(yan)續(xu)至7月(yue)。高(gao)硫方(fang)麵，亞洲高硫燃(ran)料油市場短期內(nèi)將(jiāng)受到穩定(ding)的舩貨需求、強(qiáng)勁(jìn)的下遊(yóu)舩燃活(huo)動(dòng)以及南亞咊(hé)中東夏季髮(fà)電(diàn)需求的支撐。短期原油價格受地(di)緣(yuán)影響(xiǎng)帶(dài)動(dong)成本耑(duān)大幅反彈(dàn)之下，FU咊LU絕(jué)對(duì)價格也以震盪偏強對待

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（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿💟🍎💝😡，不代表新浪财经立场😠🍄💓。许峰律师🍏👛，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述😻🧡、内幕交易、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔🧡👜🩳，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件，部分也已有胜诉以及调解获赔先例。执业证号：13101200810965495）

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过去两个月港股表(biao)现持续(xu)强于A股，AH股(gu)溢价指数下行(xing)至过(guo)去5年0.8%分位。今年以来港(gang)股表现强势，恒生指数年初以(yi)来(lai)累计(ji)涨(zhang)幅19%，显著高(gao)于A股上证指数0.8%，对应AH股(gu)溢(yi)价指数从年初(chu)145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港(gang)股(gu)行情可分为两(liang)段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同(tong)期上证指数2.2%，AH股溢(yi)价指数从145降至129。之后受海外(wai)风险扰动(dong)，全球资本市场下跌(die)，港股较A股跌幅更(geng)深，AH溢价短暂回升，随着特(te)朗普“对等关税”风险落(luo)地，港股在(zai)反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒(heng)生指数涨20.5%，显著跑赢(ying)上证指数(shu)9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年(nian)来(lai)港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年(nian)全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的(de)-13%。究(jiu)其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核(he)心在于A股(gu)的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向(xiang)于(yu)互联网(wang)、信(xin)息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导(dao)致(zhi)了港股业绩受(shou)价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速(su)差从8pct降至-6pct。