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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型💝🧡🍓、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期👿🥔，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度💯🍓🧅🥻，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长👄👢💝🍓🍅，其他子板块（工业集团👙🥬👿👙、工程基建💓👚🥔、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🥬，预计2025年实现10%左右同比增长💔💖🧡。

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一(yi)、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)(chu)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)休整(zheng)。這(zhè)揹(bēi)后，區域衝突可能(neng)隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短(duan)期休整的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)(jie)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性(xing)下降。我們(men)(men)繼(jì)續(xù)(xu)提示，穩定資本市場政筴(cè)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏(hong)觀分析權(quán)重，提(ti)陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。

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“中国(guo)作为全球唯一(yi)拥(yong)有联合(he)国全(quan)部工(gong)业门类的国家，‘Made in China’享誉世界，这(zhe)背后，外资企业发挥了重要作用(yong)。一方面(mian)，外资制造业(ye)企业持续向中国引入先进技术与管理经验，推动产业链升级；另一方面，中国本土企业通过对(dui)技术的消化吸(xi)收与创新突破，不断提升自主制造能力(li)。在我们的30强榜单中，上榜企业在中国大陆的销售额平(ping)均占其全球总销售额的23%，深度融入中国市场(chang)。还有部(bu)分外(wai)资企业将中国作为全球制造基地，产品出口至世界各(ge)地。外资企业目前贡(gong)献(xian)了中国进出口总额的(de)近三分之一，成为连接国内外市场的重要桥梁，充分彰显了外资与(yu)中国制(zhi)造业协同(tong)发(fa)展的巨大潜力与共赢价值。”

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6、观点小结：短期玻璃市场供需双弱💖🩰，产业心态也依旧较为悲观🍍。目前市场暂未见到转势驱动，预计期货盘面延续底部弱势波动状态。关注玻璃产线是否存在超预期冷修现象🧅🩳💞🥦、商品市场整体情绪能否回暖等因素对玻璃期价的扰动可能，中长期在终端需求拖累下玻璃价格也将持续承压💗，关注玻璃产线变化、需求跟进力度👢。

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1、1—5月(yue)份，全國(guó)房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)投資36234億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比下降10.7%（按可比口逕(jìng)計(jì)算，詳(xiáng)見(jiàn)坿(fù)註6）；其中(zhong)，住宅投資27731億元，下降10.0%。

2、资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象，步入商业模式验证的新阶段🩳😡🍑。