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放眼全球市场，食品行业无疑是能(neng)够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道(dao)。过去(qu)十年食品饮料也是(shi)A股“王者之师”，主要得益于白酒、饮料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表(biao)现充分体现了上述特征，股价累计涨幅(fu)亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指。

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3💕、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🍑，美元走弱🥻💕，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👿👜🍈🤍。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🍌💕😻，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🩱。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据👄😡🍑，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🥻🩰🥒，外资占比超40%🍋🥥👢。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍑👿💌，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍎，由于没有外汇管制👠🩲🤬😠💝，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时💋💛🎒🧡，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥻，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥑，港股凭借低估值🤍🤬😻、业绩改善🧡👅💟、更开放的金融体制率先受益👅。从个股层面来看💔🩰🧄，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中😡，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%😠。

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4、2025年(nian)5月，卓创(chuang)样本点统计样本企业能繁母猪淘汰187523头，环比增加1.79%；后备母猪销售14758头，环比减少3.39%。从(cong)数据来(lai)看，能繁(fan)母猪淘汰的同(tong)时补栏下降，对应过剩产能继续淘汰。

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1、不过😡🍑，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%💟，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊👄💕🤬🥻。

2、約(yuē)尅(kè)計(jì)算得齣(chū)(chu)，即(ji)使進(jìn)行兩(liǎng)項(xiàng)看佀(sì)微小的調(diào)整 —— 採(cǎi)用畧(lüè)低但仍非常(chang)激進的衆議(yì)院 2.6% 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，竝(bìng)攷(kǎo)慮(lǜ)關(guān)稅(shuì)的經濟成(cheng)本 —— 也(ye)意味着(zhe)該(gāi)(gai)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本上昰(shì)盈虧(kuī)平衡，甚至昰負(fù)麵(miàn)的”。