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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长💯🤍🤬👗💔。近期以传媒、通信👙👘🤍、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🍌👡🩱🌽🎒。

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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美(mei)国(guo)的(de)提议(yi)，其中包括彻底停止铀浓缩(suo)活动，才能结束以色列的军(jun)事行动。报道称，一名以(yi)色列高级官员直言，以方(fang)希望伊朗拒(ju)绝美方提议的做法，最终能促使美国加入(ru)以色列(lie)的军事行动，“我们希望最终真的会这样(yang)发展”。

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市场展(zhan)望：聚焦6.18陆家嘴论(lun)坛，A股上攻行情仍在路上。近期(qi)中美伦敦谈判进(jin)展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震(zhen)荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上(shang)的短期冲击，影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险(xian)溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一(yi)步回升还需要经(jing)济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论(lun)坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期(qi)间中央金融管理部门将发布若干重大金融(rong)政策，投资者对此抱有积(ji)极预期(qi)，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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在激活需求方面，6月13日，广州重申全面取消限购🍎🌽🥑🍋👗、限售、限价，降低贷款首付比例和利率👜🥔🩲💞。陈文静预计，北京、上海😻🍌🍎、深圳也有望继续优化限制性政策🩰，促进需求释放。除此之外💔💗，各地落地和完善房票安置、优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”、加大购房补贴力度等均有政策空间🩳。

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1、關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方麵(miàn)，煗(nuǎn)通HVAC由于産(chǎn)品體(tǐ)積(jī)相對(duì)較(jiào)大，公司基(ji)本採(cǎi)用地産地銷(xiāo)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)，在美國(guó)本(ben)土或(huo)者墨西哥（大部分(fen)適(shì)用美墨加協(xié)定(ding)）生産較多，受關稅的直接影響(xiang)相對可控。低耑(duān)傢(jiā)用煗通産品從(cóng)中國等亞(yà)洲市場(chǎng)(chang)進(jìn)(jin)口更多，大(da)型商用煗通受影響更小，主要昰(shì)零部件漲(zhǎng)價(jià)等間(jiān)接影響。關(guan)稅影響大多佔(zhàn)業(yè)內(nèi)公司收(shou)入的1-2%，COGS的2-3%，均計(jì)劃(huà)通過(guò)漲價/surcharge的形式轉迻(yí)無(wú)灋(fǎ)緩(huǎn)解的關稅成本，且漲價將(jiāng)採取鍼(zhēn)對性的方式，非普漲，也不(bu)作(zuo)爲(wèi)額(é)外利潤(rùn)(run)來(lái)源。

2、“他们没有研究过，但不妨碍股价涨🍌🧡👜🥾。只要公司敢主动说有创新🩱🍅，股价就有机会涨🥦。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士直言🥭，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些🥾。