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债市展望。当前中美关税对市场(chang)的影响已开始减(jian)弱，后续市场将更多围绕基本面和资金(jin)面展开(kai)交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断(duan)，如果说5月债(zhai)市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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方正证券(quan)指出，本轮医药行业热情提升的最大助(zhu)力即是来自创新药商业模式的广泛认可。从趋势上看，龙头创新(xin)药公司正在逐步进入扭亏为盈的(de)阶段，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有(you)认知，同时BD项(xiang)目收款(kuan)也进入常态化兑现阶段。

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DMF展朢(wàng)：預(yù)計(jì)(ji)本週國(guó)(guo)內(nèi)(nei)DMF市(shi)場(chǎng)維(wéi)持弱穩(wěn)運(yùn)行，商談(tán)重心(xin)波動(dòng)較(jiào)小。供應(yīng)方麵(miàn)，工廠(chǎng)裝寘運行穩定，心連(lián)心檢(jiǎn)脩(xiū)推遲(chí)，市場供應充(chong)足；需求方麵，下遊(yóu)需求(qiu)仍舊(jiù)偏淡，剛(gāng)需採(cǎi)購(gòu)爲(wèi)主，短期難(nán)以(yi)改善；原料方麵，短期國內甲醕(chún)(chun)市(shi)場或(huo)以區(qū)間(jiān)(jian)震盪(dàng)爲主，預計價(jià)格多窄幅調(diào)整(zheng)；市(shi)場心態(tài)方麵，市(shi)場利好有限，供需愽(bó)(bo)弈，業(yè)者對(duì)后市信心一般，隨(suí)行就市爲主。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年(nian)为25.9%，2023年骤降至(zhi)15.4%，2024年也仅微升(sheng)至17.7%。公司解释称，2023 年(nian)下滑主(zhu)因“以价换量” 抢占市(shi)场份额，叠加宏观经济疲软导致存货(huo)积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组(zu)合优化有(you)所缓解，但整(zheng)体毛利(li)率依旧处于低位。

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2、库存端，港口库存、钢厂库存有所累库。47个港口进口铁矿库存为14503.14万吨🍑💛，环比增加102.83万吨🍏🤬，在港船舶数93条🥥，环比下降2条💟。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨，增量主要集中在中大型钢厂。