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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥒🍒👚🥝🥻，A股消费+制造+周期🥭🩳💕🥥，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💗👛🍉。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜👿。3💝🥒🍒、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高🍑🥿💝。美国债务风险扰动，美元走弱💟👠🥭👢💗，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善🥕😈🍋、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益🥑👞💋。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🍉🍊🥦，去年全年日均净流入仅30亿元😡🍍🍆。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第(di)二輪行情的輪動麵積更大。以(yi)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)(ye)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行(xing)情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)(ji)器(qi)人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)(fan)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)(kuan)。

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再次提示(shi)，港股是潜(qian)在牛市中的领涨(zhang)市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港(gang)股已成趋势。叠加港股互联网(wang)、新消费、创新药本就有(you)更强(qiang)的代表性(xing)。港股正在成为第一(yi)个中国全品类龙头的代表性市场(chang)。2. 港股国(guo)企高股息是保(bao)险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇(yu)期阶段”，港股是两类资金的交集。

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美国银行的战术(shu)模型显示(shi)，投资者应重(zhong)点(dian)关注美国的通信(xin)服务、公用事业和科技领域，将互动媒体与服务、金属与矿业以(yi)及独立(li)电力(li)与可再生能源发电企业列为最具“投资价值”的行业。

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1、Jon Faust是一位货(huo)币经济(ji)学家(jia)，拥(yong)有(you)加州大学伯克利分校(xiao)经(jing)济学博士学位，目前(qian)为(wei)约(yue)翰(han)霍普金斯(si)大学金融经济中心研究员。他曾担任(ren)过三任美联储主席的内部顾问，分别是伯克南(nan)、耶伦和鲍(bao)威尔，并(bing)在美(mei)联储工作近20年。

2、在业内人士看来，自“科创(chuang)板八条”提出“更大(da)力度支持并购重组”以来，科创板(ban)集成电路公司并购重组展现出前所未(wei)有的活力，并且在交易结构、并购标的、整合方向等多个方面，展现出新特征，引领并购(gou)市场的发展新方向。