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三大主線(xiàn)(xian)配寘機(jī)會(huì)：第(di)一(yi)，安全邊(biān)際(jì)(ji)較(jiào)(jiao)高的資(zi)産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金(jin)配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全(quan)邊際與(yu)收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配(pei)寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環(huan)境下，建議(yì)(yi)關(guān)註(zhu)估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三(san)，政筴(cè)提(ti)振下(xia)的(de)大消(xiao)費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新(xin)消費潛(qián)力在消(xiao)費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下(xia)持續(xù)釋(shì)放。

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行业视角🍊🍅👜👡，我们认为工业板块将继续受益能源转型🩲、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声😡🍈，预计将进入复苏通道🧡🥻。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🥝🤍👘，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🤬；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防🥕、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🩱🩲💖👚🌽，预计2025年实现10%左右同比增长。

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一、区域冲(chong)突再升级，触发全(quan)球风险偏好下行，A股顺势休整。这(zhe)背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心(xin)，还是结构性行情已演绎至低性价比(bi)区域(yu)，市场(chang)内在稳定性下降(jiang)。我们继续提示，稳(wen)定资(zi)本市场(chang)政策为(wei)A股提供了对宏观扰(rao)动的“隔离墙”。判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。

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1、关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车(che)上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较(jiao)大分歧。分细(xi)分领域(yu)来看，电动(dong)乘用(yong)车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑(hua)、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本(ben)开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压(ya)力(li)，意味(wei)着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下(xia)半年汽(qi)车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、——網(wǎng)絡(luò)攻擊(jī)帶(dài)來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)：網絡攻擊形式多樣(yàng)，最常見(jiàn)的就昰(shì)網絡“釣(diào)魚(yú)”。攻擊者通(tong)常會(huì)僞(wěi)造電(diàn)子郵(yóu)件、網站、即時(shí)通訊(xùn)(xun)消息等，誘(yòu)導(dǎo)用戶(hù)點(diǎn)擊噁(ě)意鏈(liàn)接、下載(zài)噁意文件，進(jìn)而竊(qiè)取用戶憑(píng)證咊(hé)數(shù)(shu)據(jù)資料等敏感信息。攻擊者甚至可能(neng)通過(guò)(guo)關(guān)聯(lián)入侵其他信息設(shè)備(bèi)，對(duì)(dui)信息安全造成威脇(xié)。