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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度(du)。由于A股较(jiao)港股(gu)散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情(qing)中收敛(lian)均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点(dian)112降至14年(nian)7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策(ce)催化，包括货(huo)币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一(yi)步增(zeng)大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续(xu)放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面(mian)，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定(ding)“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系(xi)列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国(guo)领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前(qian)来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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