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1、展望2Q25🥿👡，为传统消费电子淡季，考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏，我们认为2Q25或有提前拉货😡💝😡；安卓方面，中国市场国补影响逐渐减弱，整体表现预计相对平淡🍅👙🍓。

2、至于封锁霍尔木兹海峡这个选项👗🍒，从冲突爆发到目前阶段综合评估伊朗方面的整体反应来看🤍🩱，这是一个伊朗方面非常谨慎的选项🍅😻💟，以色列的袭击让伊朗遭遇重击，实力受损严重，被动局面下很难下决心与全世界为敌👅。封锁海峡不是完全做不到，而是不到最后别无选择的时刻😻👚，伊朗很难承受这一行动代价🩱💘，而这个选项一旦成真，其对原油市场的冲击将不亚于俄乌冲突的影响，届时油价突破100美元🍏🍌🧅，120、130美元都是完全有可能的场景。