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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备👙、电子等行业较A股估值更低🍓🥔。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍑🥭，截至6/13👅🩲，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍓🎒，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍌👅👘👞，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍💓🥕，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍄👜。年初恒生指数PE 8.7倍😠，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👗👛🍎、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💝👛🍆，恒生指数PE 8.9倍🤍👅🍊、17%分位🍓🍏🍉💟，同期万得全A 17倍、24%分位👙。结构上看💯🥻，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👅，其中汽车（134%）🥻💌💔👅、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥑，即港股相对A股更便宜🥝👚。商贸零售（-43%）💝、家电（9%）🤬、银行（12%）、有色金属（18%）🧅🧅、医药（23%）溢价较低🥑👜🍒。

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在路博迈基金看来：首先🧡，银行及细分价值领域可能迎来重估机会💞🥻。其次💞🥔，具备核心竞争力的优质资产仍处于底部抬升阶段，随着半年报披露期临近💌💯🥒😻，建议关注质量和大盘风格。再其次👢🍊，新兴市场需求稳健👄👄🤬🍈🍄，深耕海外市场的中国企业将受益于市场空间的拓展和新兴市场自身的发展。最后，人工智能🧅👛、机器人👛🧄💞、军工💕🥒、创新药等科技领域，以及新消费领域，将继续领涨市场😡。

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伊朗具备短期瘫痪航道的能力（如布设水雷、导(dao)弹威慑），但(dan)物理封锁难以实(shi)现且代(dai)价巨大。若强行封(feng)锁，将引爆全(quan)球(qiu)能(neng)源危机、经济衰退与军事冲突，因此更可能通过(guo)“可控紧张(zhang)”策略（如袭扰油轮）制造恐慌，推高(gao)油价(jia)以换取谈判筹码。当前局势下，霍尔木兹海峡的(de)“咽喉”地位仍是制衡冲突的关键，各(ge)方利益交织使其短期内难被真正(zheng)掐断。

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1、中善資本董事長(zhǎng)樑(liáng)(liang)瀟(xiāo)指齣(chū)，基石投資者包攬(lǎn)50%份額(é)屬郃(hé)理現(xiàn)象：“海天味業(yè)作(zuo)爲(wèi)A股績(jī)優(yōu)龍(lóng)頭(tóu)(tou)，此次赴港上市被市(shi)場(chǎng)高度看好，投資者信心充足。”

2、我們(men)(men)繼(jì)續(xù)提(ti)示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突(tu)破。短期科技超跌反彈(dàn)(dan)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未(wei)擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中(zhong)期重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用(yong)層(ceng)突破空間(jiān)。