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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格(ge)下行(xing)的影响较小。近两(liang)年(nian)来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港股归母净(jing)利润同比(bi)10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为(wei)A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要(yao)集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素(su)影响更大，价格下行(xing)压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域(yu)，包(bao)括腾讯、网易、美(mei)团(tuan)等互联网巨(ju)头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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今年以來(lái)港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)(mian)：港股較(jiào)A股(gu)業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)(wang)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)(xiang)較小。2、估(gu)值：從(cóng)(cong)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位(wei)來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比(bi)更高(gao)。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外(wai)資(zi)尋(xún)(xun)求中國資産(chǎn)配(pei)寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去(qu)年全(quan)年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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