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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由(you)现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速(su)的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币(bi)宽(kuan)松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。

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