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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👠🍊，回头来看出错率都很高🩲🥬🤍🌽🩲。不过💝，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🤍🥑。一旦后续油价因为供给因素飙升😡👠💋，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进👘🥔，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💓。如果从这个角度看问题🍉🍎🩳，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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2、今年以来港股表现持续强于A股(gu)的原因：1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更(geng)强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港(gang)股更偏科(ke)技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。2、估值：从估值(zhi)绝对(dui)水平和估值历史分位来(lai)看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债(zhai)务风(feng)险(xian)扰动(dong)，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开(kai)放的制度优势，较A股率先受益。4、交易(yi)热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年(nian)日(ri)均净(jing)流入仅30亿元。