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【观策·论市】中东军事冲突(tu)和中报业绩预告对A股的影响。当地(di)时(shi)间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动(dong)空袭。当前(qian)中东局势会压制全球市场(chang)风(feng)险偏好，全(quan)球风险资产价格短(duan)期预(yu)期承压。同时推升原油、贵(gui)金(jin)属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工(gong)、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引(yin)发(fa)的(de)市场避险情绪可能促使资金流向红利等(deng)防御性板块；其中(zhong)油气与贵金属(shu)（黄(huang)金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠(die)加原油价格(ge)飙涨，将会(hui)推高运力成本，加剧(ju)全球通胀，具有(you)国际航线运营资质的(de)公司将具(ju)备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅(jin)主(zhu)板强(qiang)制(zhi)要求披露且披露比(bi)例高于其他板块；2019年以(yi)来，6月(yue)15日(ri)-7月(yue)15日业绩预(yu)告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明(ming)显的日历效应，大(da)盘成长风格(ge)、创(chuang)业板(ban)指数在收益率(lv)上(shang)表(biao)现较好。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低🥝🌽。其中💕，白酒股深度回调🍍🍌👛🥕，食品ETF（515710）场内重挫2.3%💖，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入👘。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍄🩱💝，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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市场回顾(gu)：本周A股(gu)、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险(xian)资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主(zhu)要指数多数收(shou)跌，仅创业板指、微(wei)盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方(fang)面，本周A股(gu)有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领(ling)跌；热门概念来看，稀(xi)土永磁、油气开采受外围扰动因素走强(qiang)。大宗(zong)商品方面，避险情绪(xu)推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布(bu)油期(qi)货涨超13%，COMEX黄金(jin)涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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更重要(yao)的是，全国政客都应(ying)关注 “尽(jin)可能低成本” 方案与 “尽(jin)可(ke)能满足(zu)多方需求” 方案之间的巨额成本(ben)差距，因为(wei)这个基本(ben)道理适用于各地各类基础(chu)设施项目(mu)：如果一件事值得做(zuo)，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间(jian)和金(jin)钱的浪费(fei)。

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1、除上述産(chǎn)(chan)品外，“固(gu)收(shou)+”産品也成爲(wèi)今年槼(guī)糢(mó)增長(zhǎng)較(jiào)快的(de)産品之一。在高波(bo)動(dòng)的(de)行情下，兼顧(gù)穩(wěn)健收益與(yǔ)波動控製的資産配寘方案(an)正在重新成爲市場(chǎng)的共識(shí)。2025年基金(jin)一季報(bào)披露數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，包括一級(jí)債(zhài)基、二(er)級債基、偏(pian)債混郃(hé)(he)型基金咊(hé)部分靈(líng)活配寘型基金在內(nèi)的“固收(shou)+”産品一季度總(zong)槼糢增長超1000億(yì)元。多傢(jiā)基金公司的“固收+”産品槼(gui)糢一季度增長超百億元。隨(suí)着公募基金加大營(yíng)銷(xiāo)力度，“固收(shou)+”産品(pin)槼糢在二季度繼(jì)(ji)續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍅👜🥻💌，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥔💘🥒，有助于缓解车企“内卷”💋。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👄🎒🥦，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂😈。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥦，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🤍🧡，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🧡，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💯🍏💞👄。