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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年🍌💛🥔，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几，不声不响的银行成为其中之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益🧡👙🥑，使其成为防御性底仓的优选🩰💋。

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4月的贸(mao)易战再(zai)次提醒(xing)我们，当中(zhong)国资产的长期重估已经成为一个共识(shi)的(de)时候，任何过度反应一些外部冲击因素(su)而进行(xing)的交(jiao)易，回头来看出错率都很高。不过(guo)，油价上涨能(neng)阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍(ai)美(mei)国通胀回落。今年2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带动全(quan)口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的(de)2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因素飙升(sheng)，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来的冲(chong)突，都(dou)可能(neng)会影响到减税法案的推进，同(tong)时也制约特朗(lang)普在贸易问题上做文章(zhang)的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资(zi)产未必有负面影响。

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“与此同时也要看到👞🩳💞，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产业发展形成较大制约👙。”何杰表示，日前👞🍇，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》）🩳🍓，对相关问题提出了针对性改革举措🩳🥾👡，后续有望通过精准施策🩳🥥🥦💌、靶向发力破解行业发展难题🩲🍑，值得期待。

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有券商机构指出，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🍎，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🍅。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行(xing)的(de)影响较小(xiao)。近两年来(lai)港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除(chu)金融(rong)后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同(tong)样高(gao)于(yu)全A（非金(jin)融(rong)）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除(chu)金融的净利(li)润占比来看，2024年(nian)A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业(ye)主要集中(zhong)于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于(yu)A股行业结构(gou)更偏传(chuan)统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港(gang)股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。

2、北工大今年新增的两个(ge)实验班也强(qiang)调学科交叉(cha)：微电子科(ke)学与工程实验班培养“集成电路与系统设计”和“智能化信息处理”相融合(he)的交叉复合型人(ren)才，每位本科生都将制备(bei)一款半导体(ti)器件(jian)；人工智能实验班面(mian)向国家和北京市在服务机器人、智慧交通、智慧医疗等领域的需求而设立，也是多(duo)学科(ke)深度交叉融合(he)专业。