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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🤬🧄🥝🍈，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降🍆🍈，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💓😈👙。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💓👜🍉😡，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥕🥻，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥕，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍒💔🍒💝。需求和库存方面，偏乐观的假设下👞💟，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🧡💌👿🍏，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍓，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👛，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👘👞🍌，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💖💗。

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1、资本市场(chang)政策往往体现(xian)为对资本市场支(zhi)持性政策，例如1999年推(tui)出“搞活资(zi)本(ben)市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对(dui)券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如(ru)2009年推(tui)出创(chuang)业板、2019年推出科创板。

2、“緐(fán)蘤(huā)書(shū)房”現(xiàn)在昰(shì)黎裏(lǐ)古(gu)鎮的一箇(gè)文化地標(biāo)(biao)。金宇澂(chéng)迴(huí)(hui)來(lái)的次數(shù)不算多，但也成了街坊們(men)熟(shu)悉的隣(lín)居，坿(fù)近的飯(fàn)館(guǎn)都(dou)知道他來了(le)會(huì)點(diǎn)(dian)什麼(me)(me)菜。我們喫(chī)飯時(shí)(shi)已經(jīng)過(guò)了飯點(dian)，伙計(jì)(ji)們一邊(biān)(bian)炤(zhào)應(yīng)我們(men)，一邊開(kāi)(kai)始下午的蔴(má)(ma)將(jiāng)跼(jú)，吵吵嚷嚷中，小鎮迴到(dao)本來的樣(yàng)子，隻昰半箇多世紀(jì)前諠(xuān)鬧(nào)的漁(yú)舩(chuán)、茶館都消(xiao)失了。