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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期(qi)报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上(shang)也同(tong)样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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何涛：我也考虑过就这么退休、做做投资🍆。触动我的是一件小事💋💖🎒👿，我小孩 2 岁多🍇👙🥻💓，他有次问我，爸爸你去干什么？我说👗🧅，去工作挣钱。小孩说，“钱不是本来就有的吗？” 我担心以后小孩子会不会觉得不用奋斗💯，钱都是天上掉下来的🥬💛😠？我要给孩子做个表率。

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法💕🌽👿。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥥👠，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👄🧡，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

2、此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大(da)型人工智(zhi)能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰(yue)報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)(fa)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)季晚些時候。