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展(zhan)望A股后市，待相关事(shi)件充分消化后，或(huo)不必过度(du)悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发(fa)力，预(yu)计后续政策仍将持续落(luo)地。内外因素交织之(zhi)下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内(nei)需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎(ying)来政策(ce)催化，此外(wai)，消费行业(ye)业绩整体更具韧性，建(jian)议关注食品加工、专业服务、休闲(xian)食(shi)品(pin)等行(xing)业。

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地缘方面💌，驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布对此负责。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动，美国仍有可能介入伊以之间的战斗🍈🥝🍍💛🍇。

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标普(pu) 500 指数的 11 个板块(kuai)中有 10 个下跌，其中金融板块领跌 ，下跌2.06%，其次是信息技术板块，下跌(die)1.5%。

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然而😈💔🎒，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者🌽，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税、关税、额外承诺的开支削减🍆👄👢🥔，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”🧄🤍，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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1、据贝(bei)斯波克集团（Bespoke Investment Group）测(ce)算，如果投资者在1953年起用1000美元(yuan)仅投资(zi)共和党总(zong)统任期，投资现值约2.9万美元；仅投民主党任期(qi)则超6万美元；但简单长期持有可增值(zhi)至190万美元。

2、关(guan)注汽车行(xing)业“反内(nei)卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触(chu)底后均有回(hui)暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并(bing)体现出安全(quan)壁(bi)垒，零(ling)部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次(ci)整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。