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QVR Advisors 管理(li)合伙人(ren)兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常(chang)情况下，地缘政治事件会引发膝跳(tiao)反射式的反(fan)应，但不会产生持久影响，除(chu)非有某些(xie)特殊原因。股(gu)市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

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大众新闻大众日报记者：在2025年稳经济政策持续推进背景下🍍🥾🤬🧅，请问这些宏观政策组合拳对于5月经济数据表现发挥了怎样的作用？如何评价表现？谢谢。

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对于当前的A股行(xing)情，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的(de)受访者认(ren)为当(dang)前市场是“牛市”，9%的受(shou)访者认为是“熊市”。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥝，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😈👞🩰🥑，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💕🥦😠，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💛💓👙🥕，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😻🍎。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍅👄👿💛，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🤬💕，在观测到PPI的显著修复之前👜💝🥻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、风(feng)险提示：国防军工ETF被(bei)动跟踪中证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝(bao)被动(dong)跟踪(zong)国证(zheng)通(tong)用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发(fa)布(bu)于(yu)2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金(jin)融科技ETF被动跟踪中(zhong)证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为(wei)2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指(zhi)数基日为2013.12.31，发布日(ri)期为2015.7.13。指数(shu)成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适(shi)时调(diao)整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个(ge)股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表(biao)基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现(xian)的信息（包(bao)括但不限于个(ge)股、评论、预(yu)测(ce)、图(tu)表、指标、理论、任(ren)何形式的表(biao)述等(deng)）均(jun)只作(zuo)为参(can)考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任(ren)何形(xing)式(shi)的投资(zi)建议，亦不对因(yin)使用本文内容(rong)所引发的(de)直接(jie)或(huo)间(jian)接损失负(fu)任何责任。投资(zi)人应当认真阅读《基(ji)金合同》、《招募说明(ming)书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能(neng)力相适应(ying)的产品。基金的过(guo)往(wang)业绩并不预(yu)示其未来表(biao)现，基(ji)金管(guan)理人(ren)管(guan)理的(de)其他基金的业绩(ji)并(bing)不(bu)构成基金业绩表(biao)现的保证。根(gen)据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风(feng)险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹(pi)配意见请以(yi)销售(shou)机构为准。销售机构（包括基(ji)金管理(li)人直销机构和(he)其他销售机构）根(gen)据相关法律法规对以上基金(jin)进行风险评(ping)价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性(xing)意见(jian)，各销(xiao)售机构关于适当性的意见不(bu)必然一致，且基(ji)金销售机构所出具的基金产(chan)品风(feng)险(xian)等(deng)级(ji)评价结(jie)果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合(he)同中关于(yu)基(ji)金风险收益特征与(yu)基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结(jie)合自身投资目的(de)、期限、投资经(jing)验及风险(xian)承受能力谨慎选择基金产(chan)品并自行承担风险。中国证监会对以(yi)上基金的注册，并不表明(ming)其对本基金的投资价值、市场前景和收(shou)益做出实(shi)质性判(pan)断(duan)或保证。基(ji)金投资须谨慎。

2、噹(dāng)(dang)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)方(fang)曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆(fu)蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)(guo)潮美粧等(deng)A股相對(duì)稀缺的(de)闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)(xing)消費生態(tài)；A股(gu)新消費則(zé)在(zai)IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域(yu)持續(xù)走(zou)強(qiáng)，形成(cheng)結(jié)構性行情。這(zhè)種(zhong)“自下而上(shang)挖(wa)掘+資金共識強化”的(de)特(te)徴，使得新消費在噹前市場環(huán)(huan)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。