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穀(gǔ)謌(gē)原(yuan)本計(jì)劃(huà)(hua)今年曏(xiǎng)Scale AI支付2億(yì)美元購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)服務(wù)，但現(xiàn)在計劃取消郃(hé)作計劃，轉而(er)與(yǔ)Scale的競(jìng)(jing)爭對(duì)手進(jìn)行(xing)談(tán)(tan)判。微輭(ruǎn)也在(zai)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)減(jiǎn)少與Scale AI的郃作。而OpenAI據稱(chēng)在幾(jǐ)(ji)箇(gè)(ge)月前也做(zuo)齣(chū)了類(lèi)佀(sì)決(jué)定，但竝(bìng)沒(méi)有完全結(jié)束(shu)供應(yīng)郃衕(tòng)。

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澳大利亚油气生产商Santos股价周一一度飙升15.23%👜🥝👡，创2020年4月以来最大涨幅👛👝，此前该公司宣布收到阿布扎比国家石油公司（ANOC）牵头的一个财团提出的187.2亿美元的非约束性收购要约。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💛🧅🍇，当前概率不大👄。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍒👄。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥒，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👠💛🧄🥝，全年4次加息😠💕，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧄👄👡👙，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥿👜，万得全A -5.2%👠🩱👝，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥔🍊，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥦，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💟，港股更为受挫💌🤍😈👛，24年5-8月恒生指数跌-15%🥕🎒🍉，万得全A -10%👝🍑，AH溢价指数从133升至151👡👡。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🤬。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👿👝👝，可能出现美债大幅增发的情况🩰，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥭👿🥿💯。

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三大主线配置机会：第一👘，安全边际较高的资产。低估值🥥、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性👡😻🩰。第二🥕😡，科技仍将是中长期配置主线👚。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🍈💌🥕，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效👚，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🥝💌。

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1、油价飙涨：海峡承担全球25%石油贸易（日均(jun)2000万桶原油(you)），封锁将导致油价短期内暴涨(zhang)至120-150美元/桶，甚至触发2008年式(shi)的历史高点（150美(mei)元/桶）。

2、在市场拓展方面🍑🎒💛🥿，通过获取碳足迹认证、达到能效标准😻，小家电公司能够突破海外“碳关税”与“绿色壁垒”👞，稳固国际市场地位，同时抓住国内“绿色家电下乡”等政策红利，进一步渗透下沉市场👿🌽🥭🥬👗。