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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格(ge)下行(xing)的(de)影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素(su)拖累，核(he)心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛(mao)利，进而影响盈(ying)利表现。相比(bi)之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等(deng)互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格(ge)下行的影响(xiang)更小。历史上(shang)看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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不过好景不长，2021年和2022年，人保养老的业绩却迎来了变脸，营业收入分别降至了7.58亿元、4.86亿元，降(jiang)幅分别达-6.88%、-35.88%；同期净利润也分别压缩至了1.34亿元、0.92亿元，增速分别为(wei)-40.18%、-31.34%。

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由于欧元走强和(he)能源成本下降，欧(ou)洲央行工作(zuo)人员(yuan)将(jiang)明年(nian)的通胀预期下调至1.6%。Bloomberg调(diao)查的受访者维持了消费者价格指数将进一步上涨的预测，2026年(nian)的通胀预(yu)期仍为1.9%。

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1、避免负债或摆脱(tuo)负债…… 是至关重要的。如(ru)果你拖着债务(wu)这个 “枷锁”，就永远无法实现财务(wu)独立。令我有点震惊的是，在我们的文化中，负(fu)债已经变得如此正常，以至(zhi)于人们理所当然地认(ren)为(wei)，“嗯，我当(dang)然要借钱买(mai)这个、那(na)个或其他东西。”

2、新消费主题在IP潮玩(wan)、古法黄金上涨(zhang)后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一(yi)方面是轻(qing)松(song)生活，包括各类代理外包、个性(xing)化定制高效服、餐预制(zhi)菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另(ling)一方面(mian)是情绪消费，包括缓压治愈、精(jing)品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以(yi)关注的扩散(san)赛道包括大(da)众餐饮 (除新中式茶饮(yin)外，还有地方美(mei)食、中(zhong)式快餐等）、食品饮(yin)料 (功能性(xing)食饮、保健型食饮(yin)、电商营销）、服装 (中(zhong)高端服饰、线上预售等）。新消(xiao)费属性产(chan)品不仅有广(guang)大的(de)国(guo)内市场，在外部环境复杂多变的背景(jing)下也在增(zeng)强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势(shi)进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲(chong)向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等(deng)板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠(zhu)宝首饰钟表等新消(xiao)费产品在全球贸易链(lian)中可(ke)平(ping)替(ti)程度较小，内需可进(jin)、外需可守。