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国泰(tai)海通荀玉根认为，从(cong)拆(chai)解(jie)的结果来看，银行股相较(jiao)TMT更优的表现主要由两方面因(yin)素驱动：更(geng)明显的低估值安全垫、更高的股利收益率。从更(geng)久(jiu)远的时间维度进行回顾，银行股(gu)价也曾经历过较长(zhang)时间的低(di)迷，银行股在前期拥有(you)较高的股息率、盈利也维持(chi)较高增长的情况下，其指(zhi)数一直(zhi)到2014年才开始(shi)明显(xian)走强，这背后的关键因素主要源于估(gu)值水平。

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1🍄👘👅、基本面：港股较A股业绩增速更强🍎🍅，A股消费+制造+周期💖💟💖💛，港股更偏科技互联网👢，受价格下行的影响较小🥥💝。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😠🥒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💓👿，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥾🍄，消费（食饮8%🍎👞、医药6%）💌🥻，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍄💞，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍍🤍🍌。相比之下🍑💗😠，港股除金融外👞🥬👞🍋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥝🍄🥻、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🧄🍇💟💟💋、网易、美团等互联网巨头，消费👠🥥👚、制造等行业占比不高🥻👡🍈👞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👝👅💗💗，由于A股行业结构更偏传统经济🥝，因此对价格更敏感🥔🥕🌽，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💔🍓🍇，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍉，全部港股从-3%升至12%🍍🥦🌽，二者增速差从8pct降至-6pct。

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