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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🥥，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制👗；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积👙。”

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6月27日晚👞💓🧡，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🌽🎒🌽💯，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💝💗，但不会导致公司实际控制人发生变更👢🥾🥿。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸(an)館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文(wen)明(ming)印(yin)記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年(nian)旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)(po)受關(guān)註的(de)私人收(shou)藏古代(dai)藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)(lai)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸桮(bēi)(bei)等百餘(yú)(yu)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點(dian)，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收(shou)藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)(zhe)三箇(gè)月(yue)裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲(wei)觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍈🍍🤍、上市公司盈利偏弱🩱💌👙、政策基调积极💗👠💓、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👚🍓。但战术层面👡🥻💖，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👄🍋🥕🥭🤬，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😈，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👙💋，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍊🥬，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💝🍉🧡。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩱💛🥥。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥝🤍🍇，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波(bo)動(dong)率新低本身(shen)竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)(hu)指的“三(san)連(lián)(lian)陽(yáng)(yang)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催(cui)化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要(yao)迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要(yao)的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱(ruo)美元週(zhou)期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。