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对比过去(qu)2年7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议(yi)和4月(yue)政(zheng)治局会议的表态来看，往往相(xiang)较于4月(yue)政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加(jia)大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战(zhan)的背(bei)景(jing)下，7月政(zheng)治局会议对经济工作的基调有望更加(jia)积极。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🍄，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🩱🩱👚😠🍑，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍉🥻；第二产业用电量5414亿千瓦时🥾👜，同比增幅收窄至2.11%🥬🍅🍅，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时👙👙💔，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%😻👠。

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1、行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

2、臨(lín)近調(diào)整日，已有廣(guǎng)髮(fà)證券、中信證券、中國(guó)銀(yín)河證券等多傢(jiā)內(nèi)地券商(shang)髮佈(bù)香港市場(chǎng)(chang)調整股份交收費(fèi)結(jié)(jie)構(gòu)相關(guān)安(an)排的公告，提醒港股通、B轉H、H股“全流(liu)通”的投資者註意。