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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会💔。以色列和伊朗冲突👙👛，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加💋👞，两类商品有望保持韧性🥑💞🩰。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🍆🍌🥿，原油在贸易影响需求的前景约束下💖🥑👅，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🥝，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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行业视角，我们认为工业板块将继续(xu)受益能源转型、基(ji)建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收(shou)入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接(jie)近尾声，预计将进入复苏(su)通道(dao)。根据(ju)MSCI各行(xing)业2025年资本开(kai)支增速预(yu)期，TMT和公共事业(ye)同比加(jia)速的确定性较高；从资本品(pin)子板(ban)块2025年EPS一致预(yu)期看，国防、电气设(she)备预计维持较高景气度(du)，预计2025年分(fen)别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产(chan)品(pin)）EPS在宏观环境边际(ji)宽(kuan)松背景下，预计2025年实现10%左右(you)同比增长(zhang)。

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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长👝。近期以传媒😠🩲🍎、通信🍌🥝🥿🍏、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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1）安全资(zi)产方向（如黄金、稀土、核(he)电(dian)设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解(jie)供应端担忧；在地缘和资源**意(yi)识升温背景下，此类安全资产中期配(pei)置价值凸显，建(jian)议适度配置并密切(qie)关注政(zheng)策(ce)节奏；

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1、今年3月(yue)，富國(guó)基金現(xiàn)任權(quán)益投(tou)資總監(jiān)孫(sūn)彬旂(qí)下産(chǎn)品清盤(pán)。富國螎(róng)泰三箇(gè)月定開(kāi)髮(fà)起式成(cheng)立(li)于2021年2月，實(shí)際(jì)運(yùn)作時(shí)間(jiān)超4年(nian)。也就昰(shì)説(shuō)，這(zhè)隻髮起式産品即便已平穩(wěn)(wen)度過(guò)三年后(hou)槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)(kao)，最終(zhong)也未能避免(mian)清盤結(jié)跼(jú)(ju)。

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