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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说💝👅，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕💘，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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陈(chen)健(jian)玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信(xin)、公用事业等高(gao)股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中(zhong)长期来看(kan)，南向资金持续(xu)流入(ru)，正重塑港股估(gu)值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、战略上🌽，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👚🍑💝，后续有望迎来全面牛市💛🍓💘💯🍍。但战术层面🥦🍄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😻🍄🍌👿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💋🥕🥕，突破前可能还需要震荡一段时间👝🍎👙。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩳🍉💕😻，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💝🥑。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态(tai)，DR隔夜已下(xia)行至1.4%政策(ce)利(li)率以下，但经济韧性较强(qiang)导致债市缺乏大幅走强动力，在未有(you)进一步降(jiang)息落地情况下，债市震荡格局难以改(gai)变。从国债收益率(lv)与政策利率的相对水平来看，不(bu)降息的情况下，乐观预计10年(nian)期国债收益率低(di)点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债(zhai)收益率(lv)低点有望下行至1.3-1.4%。