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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年(nian)期中国国(guo)债利(li)率的风险(xian)溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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风(feng)险因素：1）下半年关税对于(yu)出口的利空影响显现、粗钢(gang)压(ya)减政策落地并严格执(zhi)行、海外矿(kuang)山产能释放超预期（下行风险(xian)）；2）国内**政策力度加大(da)提振终(zhong)端需求、海(hai)外矿山(shan)产能释放(fang)进一步延后（上行风险）。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥑💖，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥾💔💯。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👄，ROE增速约为11%🥥👜💘。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会😈🍌，拉长时间来看🍑🎒🩱💞，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响💛🥿💗🍆。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、综(zong)合以(yi)上(shang)，行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

2、4、成本利潤(rùn)：2025年上半年原料(liao)純(chún)堿(jiǎn)、煤炭(tan)等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)(dong)玻瓈(lí)成本重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降(jiang)幅雖(suī)有差異(yì)，但多(duo)數(shù)不(bu)及原片玻瓈成品價格降幅多。囙(yīn)此(ci)多數工藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些(xie)微盈利。下半年若無(wú)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推動行業(yè)(ye)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。