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行业配置：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个(ge)视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期(qi)，自由(you)现金流释放加速的(de)电信运营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将进(jin)一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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