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焦煤，供(gong)应(ying)方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看(kan)，山西、内蒙、陕西以及新疆(jiang)等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进(jin)口量(liang)总体出现一(yi)定回落，1-5月份中国累计进口炼(lian)焦煤(mei)4379.48万(wan)吨(dun)，同比减少7.17%，其中进口(kou)蒙古炼焦(jiao)煤2005万吨，同比减少(shao)17%，而从俄(e)罗斯、加拿(na)大以及澳大利亚进口我国的量均有所(suo)增加，分别增加3%、26%和8%。需求方(fang)面，铁水产量不断走高，上半年(nian)最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高(gao)水平，焦(jiao)炭开工也有所走高，1-5月(yue)份全国焦炭累计(ji)产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应(ying)增速。目前焦煤下游(you)采(cai)购(gou)节奏(zou)松弛(chi)，焦煤库存多在上游煤矿积累，安(an)全生产(chan)以及部分煤矿顶库使得部分煤(mei)矿停(ting)产减产，但是国内焦煤生产以及(ji)进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要(yao)一定时间，焦煤经(jing)过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损(sun)，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总(zong)体或将围绕650-950区间震荡运行，重点(dian)关注焦煤供应以(yi)及(ji)焦企利润变化。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🎒🥿🥒👞，聚焦绿色能源体系建设😡🍌🧡🥒、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面💌👙🩲🥾，5月30日🥥👿，国家发展改革委🍄🍍🥔😠、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及😠🤍🍍，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💝👜👘🥒，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级👝🩳，打造办电便捷化🩱🥔🍆、供电高质化👡💋🥭💯、用电绿色化💋💛🥻💟、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍍🥿🩳，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🍍🧅，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式💛🎒👗🌽，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日😈，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🍌🥬💓，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥝🍇🩲😈。6月11日👝，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🥑。6月18日💋💘😻🥕，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🍋🧅💕，其中👞，2025至2030年为起步发展期

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方(fang)正(zheng)证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大(da)模型的推出加(jia)速端侧AI推广落地。根(gen)据维深预测，随着更多品牌厂商的加入(ru)，以及AI智能眼(yan)镜产品落地(di)，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达(da)到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来(lai)形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现(xian)传统(tong)智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望(wang)达14亿(yi)副(fu)，渗透率(lv)约70%。

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2、上遊(yóu)低開(kāi)工狀(zhuang)態(tài)(tai)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量(liang)的下滑，市場(chǎng)供需缺(que)口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化(hua)難(nan)度(du)進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)(wang)加速，估值(zhi)存在脩復空間(jiān)(jian)；但旺季結(jié)束后(hou)鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需(xu)的收縮(suō)將使(shi)得硅鐵價格的上方壓(yā)力(li)趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下(xia)、供需(xu)關(guān)係(xì)的改善仍將依(yi)顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)(kuang)，下半(ban)年硅鐵估值存在脩(xiu)復(fu)機(jī)會(huì)(hui)，但(dan)價格的(de)反(fan)彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。