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不难看出(chu)，如果从去年(nian)924开始每一轮风格轮动大致都“踩准(zhun)”，有望较(jiao)恒指(zhi)获得超110%的超额(e)收益。我(wo)们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合(he)全部(bu)配置非(fei)银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与(yu)科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费(fei)与创新药板块。其余(yu)市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟(ni)组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这(zhe)种事后(hou)诸葛亮的复(fu)盘意义有限，但也说明港股市(shi)场的结构性行情有(you)多么强劲，以(yi)及(ji)我们(men)强调“结构胜于指数”的建议。

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