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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”👘🍇💝🍇。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题🍇🥾🥦🍊，宣布推出一揽子增量政策😈😻👚🥕👢，金融监管三部门👗😈🥭、各部委、各地方迅速拿出细化举措👗💖，及时改善了预期，提振了市场信心🍄🍍。科技是高质量发展的关键变量🥻，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响🎒👜，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环🌽、科技与产业的正向循环👿🥻💖、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现👚。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”🍋👿👘，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置🍄🥾🍍，更加关注投资者“体感”🥑、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”👿😻。

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1、最可惜的是👅🍈，这次错误把我们的现金储备全部消耗掉了👡👚🤍💋，机会成本巨大，不然这次金融危机我就可以帮大家赚更多钱了。而且最遗憾的是🍋🍎🍓，这个错误是发生在巴菲特叫我不要做空之后。现在知道什么叫不听老人言的后果了吧？值得欣慰的是👅🍏🍎，这三年总的表现还不错。真有点感谢金融危机给了我逆转的机会💕。

2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。