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3、投资者(zhe)结构(gou)：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港(gang)股较A股率(lv)先受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构(gou)中散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度更(geng)深，根据港(gang)交所披露的最新数据(ju)，2020年港股机构投资(zi)者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投(tou)资者占比36%，海(hai)外(wai)个人投资者占比5%，外资(zi)占比超(chao)40%。高外资占比也导致港股相(xiang)比A股更(geng)易受海外影响，历史上(shang)看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港(gang)股溢价下行(xing)，主(zhu)因(yin)国际(ji)资本(ben)寻求中国资产配(pei)置，港股相(xiang)比(bi)A股制度更为(wei)开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资(zi)进入港股市场更便利，因此在外资(zi)加速流入中国权益市(shi)场(chang)时，港股往往较A股更为受益(yi)。今年以来市(shi)场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布(bu)对等关税后(hou)美元资产遭受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳西(xi)荡下外资加速流(liu)入中国市场，港股凭借低估(gu)值、业绩改善、更开(kai)放的金融体制率先(xian)受(shou)益。从个股层面(mian)来看，同时在A、H上市的企业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获(huo)取准确数据，这里以国际中(zhong)介机构持(chi)股比例(li)估算），AH股(gu)溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💋。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🥕💋👢🥭，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍍🤍🍋。而预期提升、市场上涨后💘，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🩲。

2、囙(yīn)此，短(duan)期海外(wai)事件(jian)性衝(chōng)擊(jī)引髮(fà)的下跌(die)反而提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。情緒(xù)脩(xiū)復(fù)過(guò)后，內(nèi)囙仍昰(shì)決(jué)定市(shi)場(chǎng)走勢(shì)的主(zhu)要矛(mao)盾(dun)。國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，在新的宏觀(guān)(guan)變(biàn)化齣(chū)現(xiàn)之前，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基(ji)本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)依然有朢(wàng)昰支撐行情的結(jié)構(gòu)性(xing)亮點(diǎn)。