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消息面(mian)上，有分析指出，我国(guo)军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军(jun)贸主要增量，航空航天板块是(shi)核心受益方向(xiang)。当(dang)前(qian)军工板块业绩底部特征相对显(xian)著，因年初以来各领域需求(qiu)已逐(zhu)步改善，预计(ji)随(sui)着订单落地和交付(fu)，业绩有望(wang)逐季恢复(fu)。

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周思聪(cong)：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或(huo)缓慢(man)上行。中长(zhang)期来看(kan)，港股(gu)将成为内资“出(chu)海”配置(zhi)以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币(bi)国际化进程中扮演重要角色。从长(zhang)期看(kan)，前期抑制港股表现的重(zhong)要因素已发生变化，如(ru)美联储进入降息周(zhou)期、南向资金持续流入等，为港股市场(chang)提供了有力(li)支撑。

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风(feng)格层面，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、做过企业家的人本来可以有一个优势😠🍓🍇🍅👅，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里🍄。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识，和普通人无异💕👄，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）💌。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

2、4、成本利潤(rùn)：2025年上半年原料(liao)純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等(deng)價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻(bo)瓈(lí)成本重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)(yi)成本降幅雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)(shu)不及原片玻瓈成品價(jia)格降幅多。囙(yīn)此多數工藝(yi)已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)(jin)煤(mei)製氣(qì)工藝尚有些微盈利。下半年若(ruo)無(wú)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤(run)或難(nán)以推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。