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债市展望💔。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退💝，债市对风险偏好💋、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素💓🥬，后续密切关注出口和生产高频数据。

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结合自上而下行业产能出清💘、新消费崛起与定量评分结果🩳👘👜，本期推荐关注电子（半导体）💟、机械（自动化设备）🍌🩰👘🥕、医药生物（化学制药）💟🤍👄🍅、国防军工🍒👅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👢、计算机等重点行业🍆。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平(ping)方公(gong)里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口(kou)66.86万(wan)人。阿勒(lei)泰(tai)地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆(jiang)参与中蒙俄经济走廊(lang)建设的重要地(di)区。

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在(zai)核心产品的(de)带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股(gu)一路飙升至(zhi)4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治(zhi)疗重症肌无(wu)力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而(er)且该(gai)药获得欧盟孤(gu)儿药(yao)资格认定(ding)后，受多个(ge)利好(hao)消(xiao)息影响(xiang)，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升(sheng)至400亿元(yuan)。

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1、消费复苏的持续(xu)性(xing)仍存不确定性。今年以来，居民消费开始(shi)回暖，但仍未达到疫前常态化增(zeng)速，未来是否(fou)能持续性的修复改善，仍需密切跟(gen)踪。消(xiao)费如再度乏力，则经(jing)济回升动力将明显减弱。

2、1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收💯🩰💟、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡👝💕💞、紫金3Q盐湖Q3投产🍆🩲💓、POSCO-Sal de Ore盐湖投产👞🩰🥿👞、海矿Bougouni爬坡💛🍑🥬、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🍎👝👝、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🧅🥻，但一方面👗🍑，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🍇👙🥒💖💕，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🍒👄💗🤬，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🍊🥾😈，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🥔💋🥝🍒，苛化端同比增长13%至1.38万吨💖。