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近(jin)期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复(fu)的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油(you)价格显著(zhu)回落，带动(dong)通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益(yi)资产(chan)价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近(jin)期在外(wai)交政策(ce)上(shang)的表态，特(te)别是(shi)在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股(gu)强于欧股、黄(huang)金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走(zou)强，不仅从流动性角度(du)为(wei)A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率(lv)爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)(heng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生(sheng)科技指數的市盈率(lv)也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化(hua)加速咊(he)創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信等高股(gu)息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后(hou)估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的(de)結(jié)構(gòu)性行情中。

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。