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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升🥾💓，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%💟，午后略有回落🥿🍍👢，截至收盘，涨0.67%🧡🥥。

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上周(zhou)，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率(lv)指(zhi)数看涨期权的迹象，90 这(zhe)一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指(zhi)數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西(xi)南、中南地(di)區(qū)水(shui)泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數(shu)上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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在(zai)关税的不确定(ding)影响下，美联储内部对未来(lai)的降(jiang)息路(lu)径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市场对(dui)7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息预期，整体降息(xi)预期变化不大。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡🤍🍄🍌👞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌，大盘风格略占优💞💟👗🍏🎒。第二🍇🍋🥦，外部流动性方面👘💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💝🩱🥔🥝😡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍🤬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩲🍉、库存阶段🍌😠🍋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄🧄💕🥬。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💓👝🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👄🧡🩲、国防军工👞、有色金属（工业金属🍑👿🍌、贵金属👗🤍、小金属）🍉🥔🥒、计算机等🍉。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍊🥭🍈、国产算力😡、非银金融、国防军工💞、创新药。

2、新(xin)乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的(de)乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)(li)，六年(nian)多后衝(chōng)刺深(shen)交所上市。2016年，新(xin)希朢(wang)乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)(da)到1.5億元左右。2019年(nian)1月(yue)上(shang)市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新(xin)乳業的股份，這(zhè)(zhe)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。