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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek💯👝、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🍋👠🍍💓。例如去年924的反弹过程中🍎😡💖💗😠，南向资金主要流入非银与可选消费😠💝😈👿😠；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🥔👚、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%👗。

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▶ 结合工业企业盈利👗、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💔😡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💌，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬💘👡，算力租赁订单持续落地🥒😈，半导体周期复苏与国产替代加速🥑💞🌽，业绩有望改善🍊💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💯、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🌽，受益于扩消费政策提振🥔👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👅🍆，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察👿🥒🥥💓。

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去年夏天前后，高盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)(jian)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)(yin)行的首(shou)蓆(xí)執行(xing)官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其(qi)投資銀行業(yè)(ye)務(wù)咊資産(chǎn)(chan)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資。

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1、比优集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩🩳，营业额约为人民币16.955亿元👝，较去年增加约24.09%。 拥有人应占溢利约为1.64亿元，同比增长约25.2%；每股基本及摊薄盈利约为0.047元，建议派发期末股息每股0.015港元🍅🍒💓🩲。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝(lv)、锡、钴、铅价格(ge)环比上行，锌、镍价格环(huan)比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行(xing)，镍库存上行。贵金属(shu)方面，黄金期现价格(ge)下行，白银期现价格(ge)上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。