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第二阶段结束的标志，往往是(shi)政(zheng)策的转变，可能(neng)是针对资本市(shi)场快速上涨的降温措(cuo)施(shi)，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高股(gu)票交易印花(hua)税，2015年5月对(dui)于融(rong)资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房(fang)地产(chan)政策的收紧，货币(bi)政策方面央票的重启(qi)发行；2020年7月也出现了货币(bi)政策边际收敛，对(dui)场外配资等(deng)也加大了监管力度。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观(guan)景气度等维度，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙(qiang)的书(shu)架里摆满金宇澄从上海家中搬(ban)来的各种书(shu)。他并不是一个对(dui)藏书有执念的人(ren)，大多(duo)是这些年的新(xin)书，但间或夹杂着四(si)五十年前的旧版稀有书，就这么放着等(deng)读者(zhe)来翻阅(yue)。

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