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民生證券指齣(chū)，近年來(lái)，國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織。在此揹(bēi)景下，區(qū)(qu)域軍(jūn)事力量咊(hé)全毬(qiú)軍貿(mào)格跼或將(jiāng)(jiang)重塑，中國有朢(wàng)在百年變跼中進(jìn)一(yi)步鞏(gǒng)固其全毬軍工競(jìng)爭地位(wei)，從(cóng)大國走曏(xiǎng)強(qiáng)國。該(gāi)機(jī)構(gòu)認(rèn)(ren)爲(wèi)，中國具備(bèi)(bei)開(kāi)搨(tà)(tuo)軍貿市場(chǎng)的諸多有利條(tiáo)(tiao)件，富有彈(dàn)性的軍貿市場(chang)或有朢成爲軍工行業(yè)新(xin)的增(zeng)長(zhǎng)點(diǎn)之一，未來髮(fà)展值得期待。

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6月10日💛🍌，交大铁发在北京证券交易所（下称“北交所”）正式挂牌上市🍍，发行价为8.81元/股👚🍈🍅🩰，截至上市首日收盘，该股报31.9元/股🤍，涨幅为262.09%🩱👿👅。以收盘价计算👢👠，投资者中一签浮盈为1.15万元🍊。

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据悉，恒生创新药ETF（520500）是A股市场目前仅有的跟踪恒生创新药指数（HSIDI.HI）的ETF，且支持场内T+0交易。标的指数一揽港股40家聚焦前沿创新领域、研发能力强、成长性较高的创新药企🍄，以全面反映创新药研究🥒👝、开发及生产相关的香港上市公司整体表现👝🍉🧅🥝。Wind数据显示💞👚🩳，指数近一年涨幅达90.98%，或是投资者把握本轮创新药行情的有力布局工具。（数据区间2024/6/13-2025/6/13🩳，指数过往业绩不代表未来表现🧄👅🥦，不构成基金业绩表现的保证或承诺，请投资者关注指数波动风险）

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1、行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行(xing)的(de)背景下，前端的收(shou)入和(he)利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持资本市场的货(huo)币(bi)政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松💋💋👛👚，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💞👡🥔🩱🍋，关注后续降准降息节奏及幅度😠👚。由于A股较港股散户投资者占比更高🍇👘💯，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥔🧡。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥿👿，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🍍、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👠🍎，央行2、4月两次降准💖🥦，3💗、5月两次降息；地产方面👘，14年6月开始地方陆续放松限购政策😡🍑🥭🌽🥭，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍌。一系列政策催化下A股持续上涨👄🥦🍈，14/7-15/6万得全A涨超200%🤍，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥦。（2）19年初内外部环境转好💓，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥕。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩰，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💘🤍，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍅🍆，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💖，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍒，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128😈。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。