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上周国内甲醇市场震(zhen)荡偏强走势。内地方(fang)面(mian)，上(shang)周(zhou)初西北CTO工厂甲(jia)醇外采，以(yi)及当前(qian)甲(jia)醇价格已处于底部空间部分投机需求增加，产区主(zhu)要工厂竞拍溢价成交，且成交有所放量，上游工(gong)厂去库存节奏加快。另外上周内在期货(huo)盘面走高，也在一定(ding)程度上提振业者心(xin)态，贸易商谨(jin)慎做空，场内低价货(huo)源难寻，销区(qu)下游接货也适度走高。但(dan)同时因传统(tong)下游需求(qiu)多步入高温淡季，以及当前国内甲醇开(kai)工仍在高位，供需基(ji)本面(mian)支撑利好仍显不足，买方对高价接货态(tai)度谨(jin)慎(shen)，市场气氛并未明显活跃。港口方面，上周华东(dong)、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限。受船龄限制政策(ce)持续影(ying)响，港口市场获得(de)支撑，同时中美(mei)贸易谈(tan)判进展及全(quan)球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价(jia)，共同推动(dong)期现货价格上行，且(qie)基差较上周走强，不过价格上涨(zhang)后，现货商谈转淡。

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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有(you)望再度偏向(xiang)科技成(cheng)长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈(yu)发(fa)鲜明的主线。

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而(er)对(dui)外部(bu)冲击最为显著的(de)担忧，来自全球贸易政策(ce)的变数。美国**威胁将对欧盟商品征收高达50%的关税，引发欧洲市场广泛(fan)警觉。在全球供应链高(gao)度互相依赖的背景下，任何形式(shi)的贸易摩擦(ca)升级都(dou)可能对企业投资与跨(kua)境出口造成压力。对此，拉加德指出，贸易政策的不确定性正在短期内抑制欧洲企业(ye)的信心。芬(fen)兰央行(xing)行长(zhang)奥利·雷恩进一步表示，现有政策模型难以完全模拟潜在风险，包括贸易壁垒、金融市场波动，乃至供应链中断带来的连锁反应等。

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此外，大消费👜💯🍌🩲🥬、大科技题材普遍走低。其中🤬👙👗🧡，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🍏🍈💝，全天溢价交易👄🩰👚🍉🧄，显示买盘尤为强劲🍏🧅🥦，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍆😻，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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2、不过，近10年，基(ji)金对银行股的配置比例整体较低。国(guo)泰海通研报指(zhi)出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的(de)持仓逐渐从传统(tong)的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金(jin)季报(bao)的口径看，基金持股市值(zhi)中银(yin)行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比(bi)和(he)相对沪深300的配置水平(ping)都在低位徘徊。