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本周市场将迎来极为关键的美联储利率决议🍇🍒💞🍆，同时日本🍏、瑞士🥾、英国等央行也将陆续召开货币政策会议😻。目前🧄👘🍉🥝，期货市场押注美联储本次“按兵不动”的概率高达99%🥒。交易员关注的焦点将重点转向政策声明、美联储主席鲍威尔新闻发布会以及利率点阵图，试图寻找未来降息路径的信号。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问(wen)不(bu)多(duo)。他们关注的(de)问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘(mi)说，以前配置创新药(yao)都是研究医药的个人投(tou)资者和医(yi)药基金，本来(lai)以为6月初美国临床肿瘤(liu)学会年会(hui)公布(bu)相关的临(lin)床进度后，这波行情也差不多了。结果(guo)热情一直高涨(zhang)，现在有点像“谁不(bu)配置创新药就(jiu)落后了”，都在提(ti)高创新药持仓比例。

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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港(gang)股(gu)表现。20年末(mo)至(zhi)21年初(chu)核心资产行情进入(ru)白热化(hua)，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的(de)130。而在21年春(chun)节后，核心(xin)资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万(wan)得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业(ye)绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关(guan)注通胀回(hui)归的节奏(zou)和(he)幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联(lian)储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌(die)的分(fen)化收敛。

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本周美债和美元受(shou)通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动(dong)，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率(lv)下行。周五中东(dong)冲突导致(zhi)油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期(qi)美债(zhai)收益率本(ben)周分别下行(xing)6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会(hui)议。

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1、从仓位管理来看🎒🩳🥔👘，相较于上周🍈👠🌽🍌，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整👿🍇🍉，均增长了2个百分点🍌🍊🍑🍒，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”🧄、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%🥝👿🥭、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%🥑🍒。

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