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并(bing)购(gou)狂魔(mo)重出江湖，再次拍出天价收编。Meta宣(xuan)布投资148亿美元获得Scale AI半数股权(quan)，却不要(yao)后者(zhe)的投票权，只想收编后者的华裔创始人(ren)兼CEO，来领导(dao)Meta的(de)AI团队。扎克伯(bo)格到底打(da)得什么算盘？

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“当前，大部分银行陆续取消‘高(gao)息高返(fan)’政策(ce)，包括大额免息(xi)等优惠，意(yi)味着消费者通过分期贷(dai)款(kuan)购车的成本将显(xian)著上升，未来车(che)价的优惠幅度也可能随之(zhi)缩减。”广州蔚来汽车(che)的一位(wei)销售经理表示。

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中国人民银行6月13日发布数据显示🧅，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模🌽、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体来看🥔，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固。财政🥾、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好。

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5👘、总结：供应方面本周齐鲁石化🤍、福建万华等装置检修💔👡🥔👄，产能利用率下降🩲🍑👠，下周河南宇航计划检修，因此预计整体供应量继续。需求方面💘，国内房地产施工逐步走弱，使管材和型材开工率下滑🍍🥝，进入淡季之后，市场刚需采购。综合来看🎒💕💘👢，随着下游进入淡季👡，基本面仍有压力🧅👅👞，短期在地缘冲突的影响之下👝💕，能化板块整体反弹，PVC仍然表现偏弱，但是随着基差和月差结构的缓慢变化，套利和套保空间在逐步收窄🍇😡，意味着长期多空格局在发生变化，因此在盘面未提供明显空间之前😠👜💗，不建议继续做空🩱💝💝🥾。

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1、3、庫(kù)(ku)存：交易所方麵(miàn)，工業(yè)硅週度整(zheng)體(tǐ)去庫13265噸(dūn)至28.96萬(wàn)噸，多晶硅週度纍(léi)庫4200噸至7.8萬噸。社庫方麵，工業硅週度纍庫2500噸至43.13萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫1500噸至26.03萬噸；黃(huáng)埔港纍庫1000噸至5.5萬(wan)噸，天津港持穩(wěn)(wen)在6.7萬噸，崑(kūn)明港4.9萬噸(dun)。多晶硅週度纍庫400噸至26.84萬噸。

2、北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预(yu)期，资本开支维持或上修，打消市(shi)场此前(qian)部分(fen)担忧，AI基础设施投入(ru)持续(xu)性超预期；关税影(ying)响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋(fu)能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中(zhong)提到，云厂(chang)商资(zi)本开支(zhi)均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支(zhi)投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设施需求持续性超出市场预期(qi)。关税方(fang)面，在当(dang)前关税政策下(xia)，由于海外通信板块厂商大多进(jin)行(xing)全球化布局，因此我们认为较大概(gai)率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关(guan)税有限；且企业大多(duo)定价(jia)权较强(qiang)，能(neng)够将关税(shui)影响通过提价等举(ju)措转移至下游客户(hu)，因此我(wo)们判断关税对海外(wai)通信板块利润率影响有(you)限，在AI投(tou)入持续的背景下，对需求影响亦有限。