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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🍎🥬🥔🍈💟。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确👜🍒👝，AI引领的创新周期🧅👘🥒💖、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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为(wei)了保留对富人的减税政策(ce)，正在(zai)国(guo)会(hui)推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开(kai)支，从长远(yuan)来看(kan)这将导致所有人(ren)的成本(ben)上升。这些(xie)计(ji)划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等(deng)教育提供联邦(bang)援助的(de)佩(pei)尔助学金项目。

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总理还发出了一些颇具争议的峰会邀请，称某些关键经济大国必须参与对话👿🍅👅🍈。其中包括曾与特鲁多发生争执的印度总理纳伦德拉・莫迪🩰👙👅。特鲁多**曾指控莫迪**支持 2023 年在加拿大谋杀一名锡克活动人士👛🍉👗🥥，导致印加关系严重破裂。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍈，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💟。由于A股较港股散户投资者占比更高💯🥬，因此对流动性和资金变化更为敏感🍊🩳🌽，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍇，分别为14-15年和19年👚👙💓💌🍏。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😻。A股经历13年TMT牛市后💌，14年回调盘整🍑，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💛🩲、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🩰😻🩳，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👗🩳，央行2、4月两次降准🩲🍒，3、5月两次降息🍍🍒👄🥬；地产方面🥿，14年6月开始地方陆续放松限购政策👜，14年9月央行明确放松首套房认购标准🩳🧄；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🥿😻🍎，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💌🥬🍇，宽货币+宽信用🤍🍌🩲😈，流动性宽松推动A股强势反弹🧄🥾👝。外部方面👗👞👄，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👜🧄，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍏💌👅，带动A股迎来春季躁动行情🥝。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🩱🥦🥥👘，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👜，即降准降息的节奏和力度。

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1、3、庫(kù)存：週度庫存環(huán)比增加1117噸(dūn)至133549噸，其中下遊(yóu)減(jiǎn)少390噸至40686噸，中間(jiān)(jian)環節(jié)(jie)增加970噸至35210噸，上遊增加537噸至57653噸。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：银行板块目前估值PE处在6．5-6．8之间💕，红利中的其他板块，比如煤炭、公共事业、石油石化、食品饮料等板块PE目前均在10倍以上🧡💓🍋，因此银行板块估值相对更低😈💛，更具有性价比。