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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益(yi)资产(chan)在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛(niu)市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借(jie)稳定的自(zi)由现(xian)金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、东山精密公告，公司全资子(zi)公司香(xiang)港超毅(yi)集(ji)团拟收购(gou)索(suo)尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元(yuan)；同时，公(gong)司拟认购索(suo)尔思光电(dian)不超(chao)过10亿元人民币(bi)的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密(mi)的全资子公司。索(suo)尔思(si)光(guang)电(dian)是一家在光通信(xin)领域具有领先地位(wei)的企业，专注于设(she)计、开发、制造和销售(shou)光通信模块及组件。

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