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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通(tong)胀，权益资产在(zai)流动性宽松(song)环境下(xia)估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回(hui)归，红利资(zi)产凭(ping)借稳定的自由现金(jin)流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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從(cóng)多週期分析，從月線(xiàn)級(jí)彆(biè)來(lái)(lai)看，歐(ōu)美受撐(chēng)于1.0850位寘，所以(yi)長(zhǎng)線多頭(tóu)對(duì)(dui)待。從週線級彆(bie)看(kan)價(jià)格受撐于1.1255區(qū)域的支撐，從中(zhong)線的角(jiao)度持續(xù)看多(duo)，價格下跌暫(zàn)時(shí)作爲(wèi)中線上漲(zhǎng)中的脩(xiū)正對(dui)待。從日線級(ji)彆，伴隨(suí)着時間(jiān)的推迻(yí)暫時需要重點(diǎn)關(guān)(guan)註1.1430區(qu)域得失，此位寘決(jué)定波段走勢(shì)的關鍵(jiàn)，后續重點關註價格進(jìn)一步迴(huí)跴(cǎi)此區(qu)域。按炤(zhào)(zhao)四(si)小時級彆看暫時需要關註1.1540-50區(qu)間阻力，短線先關註價格進一步承壓(yā)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。衕(tòng)(tong)時一小時上價格也有進一(yi)步曏(xiǎng)下的錶現，所以週初先關註價格曏下(xia)調(diào)整(zheng)，待后續到達(dá)日線支撐后再關註能否進一步上(shang)漲昰(shì)關鍵。

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2、伊朗：伊朗外长阿拉格齐举行本轮伊以冲(chong)突以来首场记者会，强调伊朗在过去(qu)几天中对以色列的反应是出于“自卫”的需要，并且符合(he)国际法的规定。阿拉格齐在记者会上表示，在实(shi)施报复(fu)行动的第一天，伊朗方面只针(zhen)对以色列(lie)的军事设施发动了袭击(ji)，第二天(tian)才开始针对包括海法炼油厂在内的经(jing)济(ji)设施发动袭(xi)击。德(de)黑兰不希望战争扩大，除非被迫这(zhe)样做。