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1、宏(hong)观(guan)。海外方面，2025年最(zui)大的不稳(wen)定因素和交(jiao)易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因(yin)素(su)从预期走向现实给市(shi)场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是(shi)，加征(zheng)关税阴影(ying)下，美铜(tong)持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜(tong)源源不断运(yun)往美国(guo)，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜(tong)约70万吨(dun)，运(yun)往美铜市场的量级(ji)无法估算，但对全球其他(ta)市场(chang)的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴(tie)水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜(tong)进口量级在百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关(guan)注(zhu)美国232调查(cha)结果(guo)出台后美(mei)铜表现(xian)；二(er)是，美极端的关税政策导致美(mei)国乃至全球的经济(ji)增(zeng)速下(xia)调，美国(guo)滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步(bu)显现，而(er)IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需(xu)求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也(ye)意味着(zhe)对全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长(zhang)”依(yi)然(ran)是主旋律，基建和制造业投(tou)资保持韧性，但地产(chan)投资(zi)持续拖累，消费者信(xin)心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在(zai)着(zhe)较大压力，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一部分。

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2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👙👝，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👿🥝。RayBan Meta上市引起市场关注🍊，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍒。根据维深预测🌽👢🍍👞，随着更多品牌厂商的加入💌👅🥿，以及AI智能眼镜产品落地🍇🧅🍒🍋👛，预计2025年👠，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🩲😠😻、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍑，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。