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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值(zhi)处于全(quan)球洼(wa)地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈率显(xian)著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联(lian)网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资(zi)产表(biao)现也不错。尽管(guan)部分板(ban)块经历(li)上涨(zhang)后估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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这意味着，尽管上半年经济稳中向好👞，但在外部环境复杂、国内有效需求不足😈🧅😠、房地产市场持续调整的背景下，货币政策“适度宽松”的主基调未变，央行仍将维持支持性政策立场。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🌽🌽，5月工业企业盈利同比增速转负🍒💗👄🍅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡😠🍒、光学光电子🥭🥥、消费电子🧄👛、运营商🥥🥻🥔、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜🌽，中报盈利或有改善💖🍊🍋🍊，如汽车、光伏👞👞🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品👙🥔、家电、家具🩱、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔😈🤍，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💝💌🍅🥑、部分消费服务和信息技术领域🌽👠👙。其中资源品板块原油🥦🎒🍈、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥿🥭，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💋、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👛🍄、国防军工🍓、有色金属（工业金属👠😈🍌🍎、贵金属、小金属）👢👜💔🍈👙、计算机等🍊🍈🥑。

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1、回顾近五年，债(zhai)券型基(ji)金(jin)多次(ci)成为公(gong)募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年(nian)，债券型基金的分红总(zong)额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿(yi)元，在当年公募(mu)分红总(zong)额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

2、下半年(nian)美国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且(qie)6月(yue)美联储议息会议对经济预期的(de)调整进一步显(xian)示了未来(lai)的滞胀(zhang)风(feng)险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美(mei)联储进一步调低了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。