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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🤍🍎💕🤬🥾。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服🧅💓、餐预制菜😻👠💯、连锁品牌杂货店等细分领域🥒💓🥦🥿；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🧡🍆🍈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外💓，还有地方美食、中式快餐等）😡、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮💖、电商营销）🧄、服装 (中高端服饰💘💌、线上预售等）🥔🩱🥾。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰👢💯👠、小家电💝💟🍍🍍、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守💛。

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民生证券指出，近年来(lai)，国际局势变**织。在此背景下，区(qu)域军事力(li)量和全球军贸格局(ju)或将重塑，中国有望在百年变局中(zhong)进一步巩固其全(quan)球军工竞争地位，从(cong)大(da)国走向(xiang)强国。该机构认为，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件，富有弹性的军贸市场或有望成为军(jun)工(gong)行业新的(de)增长点之一，未来(lai)发展值得期待(dai)。

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受外围局势骤变影响🥔🥒，全球资金风险偏好降低🥦，A股科技题材悉数回调👙💕💋。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面💟👢💗，楚天龙逼近跌停👢👛👅，兆日科技、东信和平💌、恒银股份等跌超6%🍎。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消(xiao)费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强(qiang)固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加(jia)速(su)的重要(yao)力量，板块演绎(yi)也(ye)从(cong)最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后(hou)排套利(li)标的普涨，呈现(xian)出阶段(duan)性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上(shang)移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板(ban)块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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2、5月份，全国规模以上工(gong)业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。分三大门(men)类看，采矿业增加(jia)值(zhi)同(tong)比增长5.7%，制造业增(zeng)长6.2%，电力、热力、燃气及(ji)水生产(chan)和供应业(ye)增长2.2%。装备制造业(ye)增加值同比增长9.0%，高技术制(zhi)造(zao)业增加值增长8.6%，分别快于全部规模以(yi)上工业增(zeng)加值3.2和2.8个百分点。分经济类(lei)型看，国有控股企业增加值同(tong)比增长(zhang)3.8%；股份制企业增长6.3%，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私营企业增长5.9%。分(fen)产品看，3D打(da)印设备、工业机器人、新(xin)能源汽车产品产(chan)量同(tong)比(bi)分别增长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全国规模以(yi)上工业增加值同比增长6.3%。5月份，制造业采购经理指数为49.5%，比上月(yue)上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点。1-4月份，全国规模以上工业企业实现利(li)润总额21170亿元，同比增长1.4%。